Меню

Как добавить нового контрагента


Рассмотрим, как в программах 1С: Технический расчетный центр теплосети и 1С: Технический расчетный центр Водоканала добавлять новых контрагентов и партнеров.

Добавлять контрагентов и партнеров можно через помощник, либо копированием информации из ранее созданных объектов.

Перед добавлением также требуется проверить настройки программы.

Проверка настроек программы

Создание через помощник регистрации

Добавление партнера и контрагента копированием


Проверка настроек программы

  1. Зайдем в меню «Администрирование и сервис ТРЦ — CRM и маркетинг»:

    CRM и маркетинг

    В разделе «Настройки CRM» установим флажок «Независимо вести партнеров и контрагентов»:

    Настройка CRM для партнеров и контрагентов
  2. Зайдем в меню «Администрирование и сервис ТРЦ — Продажи» и выберем вариант использования соглашений с клиентами, например, Типовые и индивидуальные соглашения:

    Соглашение с клиентами

    Также установим флажок «Договоры с клиентами»:

    Договоры с клиентами

Создание через помощник регистрации

Рассмотрим создание партнеров и контрагентов через помощник регистрации.

  1. Зайдем в меню «Управление взаиморасчетами — Партнеры»:

    Меню партнеры
  2. Нажмем кнопку «Создать» для создания нового партнера и контрагента:

    Создание нового партнера
  3. Откроется помощник создания партнера:

    • выбираем тип: компания или частное лицо, указываем наименование или ФИО, контактные данные. Также установим флажок «Создать контрагента». Нажимаем «Далее»:

      Создание нового партнера
    • установим флажок «Клиент» и нажимаем «Далее»:

      Тип отношений
    • указываем дополнительные реквизиты при необходимости и нажимаем «Далее»:

      Дополнительные реквизиты партнера
    • указываем банковские реквизиты (можно сделать это позднее) и нажимаем «Далее»:

      Банковские реквизиты партнера
    • проверяем введенные данные и нажимаем «Создать»:

      Проверка реквизитов

В результате будут созданы новый партнер и контрагент:

Новый контрагент

Добавление партнера и контрагента копированием

  1. В справочнике «Партнеры» выделяем партнера и нажимаем кнопку «Создать новый элемент копирование текущего (F9)»:

    Копирование партнера

    Можно использовать клавишу F9 на клавиатуре.

  2. Откроется окно создания партнера, меняем информацию, например, ФИО:

    Редактирование данных нового партнера
  3. Нажимаем «Записать» и переходим по ссылке «Контрагенты»:

    Справочник контрагенты
  4. Нажимаем «Создать» для создания нового контрагента:

    Создание нового контрагента
  5. Заполняем информацию и нажимаем «Записать и закрыть»:

    Данные нового контрагента

В результате также добавлены партнер и контрагент.


Назад


Материалы по теме: